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高燒不退！美國核心通脹創(chuàng)40年新高，75基點(diǎn)加息穩(wěn)了！

更新時間：2022-10-14 16:11來源：華爾街見聞 　 瀏覽次數(shù)：21231 | 文字大小：大 中 小

　　雖然汽油和二手車價格繼續(xù)下跌，但由于住房和食品價格更快上漲，美國9月CPI同比和核心CPI同比雙雙高于預(yù)期，核心CPI同比刷新40年高位，表明通脹依舊火熱，或推動美聯(lián)儲下個月再次大幅加息，甚至12月也有大幅加息的可能。

　　10月13日，美國勞工統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，美國9月CPI同比上漲8.2%，高于市場預(yù)期的8.1%，前值8.3%；9月CPI環(huán)比上漲0.4%，是市場預(yù)期0.2%的兩倍，并大幅高于前值0.1%。

　　在剔除波動較大的食品和能源價格后，9月核心CPI同比上漲6.6%，不僅高于市場預(yù)期的6.5%以及前值的6.3%，而且再創(chuàng)1982年8月以來的新高；核心CPI環(huán)比連續(xù)第二個月攀升0.6%，高于市場預(yù)期的0.4%。

　　數(shù)據(jù)發(fā)布后，與美聯(lián)儲會議日期掛鉤的互換合約充分消化了11月份加息75個基點(diǎn)。美國兩年期至5年期國債收益率漲逾10個基點(diǎn)。美股期貨短線下挫，納指期貨跌近3%。美元指數(shù)短線拉升約80點(diǎn)，現(xiàn)報113.56。

　　服務(wù)通脹繼續(xù)上升，業(yè)主等價租金9月環(huán)比上漲了0.8%

　　總的來看，一邊是商品通脹放緩，另一邊是服務(wù)通脹繼續(xù)上升。

　　報告顯示，住房、食品和醫(yī)療保健價格上漲幅度最大。

　　食品價格連續(xù)第二個月環(huán)比上漲0.8%，較上年同期上漲11.2%；醫(yī)療保健價格環(huán)比上漲1%；業(yè)主等價租金9月環(huán)比上漲了0.8%，為1990年6月以來最大單月升幅。此外，新車價格繼續(xù)大幅上漲，機(jī)票價格也在上漲。

　　汽油和二手車價格下降。汽油價格環(huán)比下降4.9%，二手車價格連續(xù)第三個月下降，繼8月下降0.1%后，9月下降1.1%。此外，服裝指數(shù)環(huán)比下降0.3%，通訊指數(shù)環(huán)比下降0.1%。

　　值得注意的是，雖然汽油價格在9月份有所回落，但此后又開始上漲。

　　住房通脹率同比上漲6.59%，高于上月的6.24%，創(chuàng)歷史新高。租金同比上漲7.21%，高于上月的6.74%，為有記錄以來的最高水平。

　　與此同時，美國人的實(shí)際工資連續(xù)第18個月下降。

　　高通脹已經(jīng)蔓延到整個經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，將迫使美聯(lián)儲采取更激進(jìn)的加息舉措

　　分析人士表示，9月CPI報告強(qiáng)調(diào)，高通脹已經(jīng)蔓延到整個經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，侵蝕了美國人的工資，迫使許多人依賴儲蓄和信用卡來維持經(jīng)濟(jì)增長。盡管未來幾個月CPI預(yù)計將放緩，但要達(dá)到美聯(lián)儲2%的目標(biāo)仍將是一個緩慢的過程。

　　美聯(lián)儲采取了自上世紀(jì)80年代以來最激進(jìn)的緊縮舉措，但到目前為止，勞動力市場和消費(fèi)者需求仍保持彈性。9月份，美國失業(yè)率降至50年來的最低水平，企業(yè)繼續(xù)提高工資，以吸引和留住所需的員工。

　　繼上周強(qiáng)勁的非農(nóng)數(shù)據(jù)公布之后，9月CPI報告可能會鞏固美聯(lián)儲在11月政策會議上再加息75個基點(diǎn)的決定。目前交易員們鞏固了對下個月大規(guī)模加息的押注，與美聯(lián)儲會議日期掛鉤的互換合約已經(jīng)充分定價11月份加息75個基點(diǎn)。

　　并且，華爾街見聞此前提及，一旦9月CPI高于市場預(yù)期，疊加同樣強(qiáng)于預(yù)期的就業(yè)市場狀況，或?qū)⒁l(fā)市場對美聯(lián)儲采取進(jìn)一步加息的擔(dān)憂，預(yù)計美聯(lián)儲可能會在12月加息75個基點(diǎn)。

　　如今，租金價格成為影響美國通脹最終走向的一個關(guān)鍵因素，經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，考慮到租金和房價實(shí)時變化之間的時間差，以及勞工部數(shù)據(jù)反映的時間差，CPI報告中的住房分項(xiàng)將在相當(dāng)長一段時間內(nèi)處于高位。

　　彭博經(jīng)濟(jì)預(yù)計，主要住房組成部分的同比增長率要到明年下半年才會見頂。

　　地緣政治的發(fā)展也可能使通脹居高不下。OPEC+最近宣布減產(chǎn)，拜登政府可能出臺的汽油出口禁令可能導(dǎo)致油價上漲。

　　俄烏沖突繼續(xù)影響小麥等大宗商品的供應(yīng)，而白宮也在考慮對俄羅斯鋁實(shí)施禁令。鋁是汽車和iphone的關(guān)鍵部件。